こんにちは!
Account Engagementについて学んだことを備忘として記載していっています。
リスト
２種類存在する。
- セグメンテーションリスト
- ダイナミックリスト
考慮事項
- スケジュールを設定したメール送信の受信者リストとしてダイナミックリストを使用した場合、リストのすべてのプロスペクトにメールが送信される。
- ダイナミックリストを公開リストに設定して、メールプリファレンスセンターに表示すると、プロスペクトはリストからオプトアウトできるようになる。リストの条件を満たすプロスペクトのみがメールプリファレンスページでリストを表示できる。
- ダイナミックリストを分割した場合、スタティックリストになる。元のダイナミックリストは変更されない。分割は２つ以上も可能。
- ダイナミックリストはシステムリソースを使い果たすので、不要なダイナミックリストは削除するかスタティックに変換する。
- 取引先または商談ルールの条件を使用する場合は、関連付けられた商談や取引先を持つプロスペクトのみ
- ダイナミックリストをゴミ箱から移動する場合は、リストが復元されたことを通知する確認メールを受け取ってから送信する。
リストの作成
セグメンテーション＞セグメンテーションリストから作成
「+リストを追加」を押下し、リストを作成する。
- テストリストのメール送信：内部テスト用のリストと使用する場合にチェック
- ダイナミックリスト：ルールを設定し
- アーカイブの日付：テーブルおよび選択リストからリストを削除する場合にアーカイブの日付を入力する。
- 公開リスト：メールプリファレンスセンターでリストを使用できるようにする。
- CRM参照可能：Salesforceからリストを編集できるようにする。
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